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前言 · 实施前准备一、开通当天必做二、业务基础配置三、跑通第一条业务链四、日常运营节奏五、角色权限对照表六、验收检查清单七、名词解释八、功能模块速查九、常见问题 FAQ

前言实施前准备

配置理念：地基配好、业务渐进　影响全局正确性的基础设置（消课扣费口径、机构类型与校区规模、企业微信 / 公众号 / 支付对接）会在开通实施时一次性配好，你无需操心；而课时包规则、考勤窗口、审批流、绩效公式、海报话术等业务细节，建议 「用到哪、配哪」——先跑起来，跑顺了再逐步细化，不必一开始把所有规则都定死。合规类项（个税 / 社保 / 假期额度等）系统会自动计算，同时都允许你随时手动覆盖，贴合中小机构实际。

动手配置前，先把这些信息收集齐，能省一半时间：

类别	需要准备的内容
机构信息	机构全称、简称、LOGO 图片、页脚文字（可填口号或备案号）
组织架构	有几个校区？各校区名称
人员清单	每位员工的：姓名、手机号、岗位、所属校区（可用 Excel 整理）
课程信息	课程名称、课时总数、标准价格、适用年龄段
教学资源	教室名称、容纳人数
考核规则	打算考核哪些指标（建议先定 2-3 个）、目标值是多少
财务口径	收支类别有哪些（如：学费、教材费、工资、房租、水电）

建议：开一个共享表格，让各部门主管各自填自己那部分，比管理员一个人挨个问快得多。

一开通当天必做（约 1 小时）

1.1 首次登录与账号安全

① 修改初始密码

平台开通时会下发初始账号密码。登录后的第一件事就是改密码，避免初始密码在传递过程中泄露。

② 设置「数据安全密码」

位置：组织管理 → 数据安全

这是一个与登录密码完全独立的密码，作用：

保护「一键导出全部数据」入口
保护「员工离职交接」入口
只有机构开通时的创始管理员账号能看到这个菜单，后续新建的其他管理员都看不到

为什么必须设：万一某个管理员账号被盗，对方能看到业务数据，但拿不到数据安全密码，就导不走你的客户名单。这是最后一道防线。

注意：忘记密码无法自助找回，需联系平台方重置；平台重置后，你下一次登录时会被强制要求立即修改成自己的密码。该密码属于机构，由创始管理员保管，换人时需做好交接。

③ 明确账号归属

请记住：哪个账号是"创始管理员"，哪个账号才有数据安全权限。建议这个账号由机构负责人本人持有，不要给普通员工用。

1.2 完善机构信息

位置：组织管理 → 机构设置

字段	说明	建议
机构名称	全称，显示在协议、页脚	填营业执照上的名称
机构简称	登录后侧边栏左上角显示	4-6 个字为宜，太长会挤
长方形 LOGO	登录后侧边栏左上角的标志	正方形、透明底 PNG
方形 Logo	绑定自定义域名的机构，其登录页会显示这个方形图标；与上方长方形 LOGO 分开存储、互不影响	正方形图片，JPG/PNG 均可（系统自动做圆角处理）
登录页标题	绑定自定义域名的机构，其登录页顶部标题显示此文案；留空则显示默认"教培机构管理系统"	如"XX 教育管理系统"
公司版权信息	员工端每个页面底部展示（如"© 2024 XX教育科技有限公司版权所有"），留空则不显示	版权声明、备案号、联系电话
签约主体信息	「机构主体信息」卡：签约主体全称、统一社会信用代码、法定代表人、联系地址、电子邮箱	与平台/代理商签电子协议时使用，按营业执照如实填写
专属域名	绑定后，访客用该域名打开登录页会自动识别本机构、免输工作区代码；需先把域名 A 记录指向平台服务器 IP，平台协助配置 SSL 证书；留空则取消绑定	有自有域名的机构再配，没有可跳过

机构设置页还有这些卡片：① 小程序首页文案——课程预约小程序首页的标签 / 福利 / 流程步骤（JSON 格式，留空用系统默认，未填字段自动回落）；② 机构类型模板——下拉选贴合本行业的类型（K-12学科 / 艺术培训 / 成人教育 / 职业资格 / 瑜伽健身 / 技能培训 / 语言培训），点「套用模板」预置线索字段选项、招生话术与小程序首页文案，仅补齐缺失项，绝不覆盖已自定义的内容，也可点「恢复模板默认」把本模板管理的内容重置回系统模板；③ 主题颜色——选全站主色调（按钮 / 链接 / 选中态 / 高亮），切换即时预览、保存后对全体员工生效；④ 自定义字段——给线索、学员、员工、课程、课时包、请假审批六类记录自由加字段（下拉 / 文本 / 多行 / 数字 / 日期 / 手机号），增删改即时生效无需保存，新机构已自动预置一套常用字段；⑤ 功能可见性——按行业模板一键隐藏不常用模块（进销存 / 固定资产 / KPI 考核等），菜单更清爽；核心模块（CRM / 教务 / 人力 / 财务 / 组织）始终显示、不可关闭，设置后全员菜单同步更新；⑥ 系统检测与自修复——一键检测企业微信 / 公众号 / 支付配置完整性与数据健康度，可自动修复的问题一键处理（绝不触碰密钥与付费配置）；⑦ 薪酬规则——工资条自动计算依据，九组：计薪基础（月薪 / 计薪天数 / 是否并入课时费）、迟到早退、缺勤旷工、请假（按假种配扣款比例）、加班费率、全勤奖、销售提成（阶梯）、社保公积金（按参保城市自动带出费率），可「一键应用默认规则」快速套用再微调。不配置则进入「薪资管理」会被引导来此先配置；⑧ 每日跟进推送——每天早上 8:30 把「今日应跟进 + 超期未跟进」清单按销售分组自动推到机构的企微群（详见第四章「每天 8:30 的跟进清单推送」）。

平台统一配置项：平台可为机构统一锁定部分开关（如「获客手机号必填」等）。被锁定后，「机构设置」与「功能开关」两页顶部会显示紫色的「平台统一配置项」折叠卡，机构端不可修改；如需调整请联系平台运营。

自定义域名登录页品牌化：当机构绑定了自定义域名（如 bjzqnjy.853858.com）后，访客打开该域名登录页时，会自动显示你上传的方形 Logo 和设置的登录页标题；主域名 edu.853858.com 未绑定时仍显示默认样式。访客在登录页点「下载桌面快捷方式」，生成的桌面图标就是你的方形 Logo、快捷方式名称就是你的登录页标题——一个机构一套品牌，互不干扰。此外，绑定自定义域名后登录页会自动识别机构、隐藏"工作区代码"输入框，访客只需输入账号密码即可登录，无需再填 6 位工作区代码。

1.3 建立组织架构

位置：组织管理 → 分校管理

至少创建 1 个校区。只有一个校区也要建，可命名"总部"
多校区机构请逐一建立

为什么不能跳：所有业务数据（线索、学员、订单、收支、员工）都要归属到具体校区。校区是数据权限划分和分校业绩核算的基础。没建校区，后面录业务数据时无处归属。

1.4 创建员工账号

这一步要分两处做，缺一不可：

步骤	位置	建什么
① 建员工档案	HR 人力资源 → 花名管理	姓名、手机号、岗位、入职日期等人事档案
② 开登录账号	组织管理 → 员工管理	登录手机号、初始密码、所属分校、角色

顺序别反，也别漏：先建花名册档案，再开登录账号。 花名册为空会导致「薪资管理」「课酬报表」用不了——因为工资和课时费都是从员工档案取人头的。很多机构只开了账号没建档案，到月底发工资时才发现算不出来，只能回头补录。

位置：组织管理 → 员工管理（登录账号字段）

字段	说明
姓名	真实姓名
手机号	用于登录，务必准确
岗位	如：招生顾问、教务专员
所属分校	关联到已建的校区
角色	决定他能看什么、能做什么

实施建议：
1. 先把主管级员工建好（校长、销售主管、教务主管）
2. 让各主管录入自己团队的人，效率更高、信息更准
3. 账号建好后逐个发初始密码，并要求首次登录改密码

1.5 配置角色权限

位置：组织管理 → 角色权限

系统已按教培行业常见岗位预置了 10 类角色，权限细化到按钮级。建议先直接用预设角色跑一两周，再按需微调。

配置原则：最小必要授权

销售看不到全校财务
教师看不到线索名单
分校之间数据互不可见（需跨校区查看请用"全机构"数据范围的角色）

详细对照见第五章角色权限对照表。

1.6 开启督学陪跑（可选，招生季建议开）

位置：运营工具 → 督学看板 / 督学模式 / 自习室 / 督学账号

「督学」是专门盯住学员自习过程的一套工具：给走督学的学员开一个督学专属账号（学员用手机访问 student-focus.html 独立登录），学员进入自习室专注学习，系统记录时长与学习痕迹。

模块	解决什么问题
督学账号	给每位学员开独立账号（手机号 + 独立密码），与机构后台账号互不干扰，学员端不暴露机构经营数据
督学模式	五档强度：自由 / 学霸 / 严格 / 安心 / 陪跑。开启机构锁定后学员不能自己改强度，避免被调低
督学看板	教师端一屏三视图：概览 / 下发 / 核验，看谁在偷懒、谁交上来的证据存疑
自习室	学员进入后的专注学习界面，计时与学习记录在此采集

为什么值得开：这是系统的防作弊第四层。学员提交的任务不再只靠自觉——提交后进入核验环节，系统给出风险等级（正常 / 提示 / 危险）并附证据；教师判为不通过时，证据直接作废，该次任务判为未完成。比事后翻记录省心得多。

二业务基础配置（第 2-3 天）

2.1 教务基础数据 —— 注意依赖顺序

位置：教务管理（EDU）

这几个模块必须按此顺序建立，因为后者依赖前者：

① 课程管理 → ② 教室管理 → ③ 班级管理 → ④ 教师管理 → ⑤ 排课管理

顺序	模块	要做什么	关键字段
①	课程管理	建立课程条目	课程名称、课时总数、标准价格
②	教室管理	录入教室	教室名称、容纳人数
③	班级管理	课程+教师+学员组合成班	所属课程、班主任、学员名单
④	教师管理	录入教师信息	姓名、手机号、可授科目
⑤	排课管理	安排上课时间地点	班级、教师、教室、时间

建完后，师生可在 课表视图 查看每周安排。

常见错误：还没建课程就去排课，会发现选不到课程，只能退回来重来。

2.2 商品与库存（可选）

位置：资产管理（AST）→ 进销存

如果机构涉及教材、教具、校服等实物销售：

商品管理：录入商品（名称、规格、进价、售价）
供应商：录入进货渠道
入库管理 / 出库管理：记录进出
库存总览：随时查看当前库存

不涉及实物销售的机构可以整块跳过，不影响其他功能。

2.3 考核规则设定

位置：KPI 绩效考核

① 指标库 → ② 考核方案 → ③ 销售目标

步骤	做什么	举例
① 指标库	定义考核哪些指标	新增学员数、成交额、试听转化率、续费率、出勤率
② 考核方案	把指标组合成岗位考核表	"招生顾问考核表" = 新增线索 30 条 + 成交 5 单
③ 销售目标	给团队/个人定周期目标	销售部本月目标 20 万

考核周期结束后，在 考核评分 中打分，在 考核报表 中查看结果。

强烈建议：先只考核 2-3 个最核心的指标。指标一多，员工记不住，主管也懒得看。跑顺两个月后再逐步细化。

2.4 功能开关与策略配置

位置：组织管理 → 功能开关。本页与「机构设置」共用两列卡片布局；所有开关与策略改完，记得点底部「保存设置」才生效。若平台锁定了部分开关，页顶会出现紫色的「平台统一配置项」折叠卡，机构不可修改、需联系平台运营调整。

① 功能开关

开关	推荐	作用与说明
电话号码脱敏	开启	列表页手机号中间四位显示为 `**`，只有点进详情才可见完整号码。防止员工批量截图带走家长名单**，建议在建员工账号前就开启
撞单检测	开启	同机构内手机号唯一，不同销售重复录入时系统拦截。避免两个销售同时联系同一家长造成内部矛盾
获客手机号必填	按需	开启后各获客渠道（活码 / 落地页 / 小程序）留资时手机号必填，保证线索可触达；怕表单太长吓跑家长可先关
帮助中心	开启	员工登录后右下角出现帮助气泡，常见问题可自助查询，减少来问你的次数；关闭则全局隐藏

开关归属：这些开关在页内按卡片摆放——「电话号码脱敏」「帮助中心」在功能开关卡；「撞单检测」「获客手机号必填」在线索与公海规则卡（与线索保护期、公海自动回收同卡）；家长端四个页签开关在学员中心卡；地推报酬标准在地推业绩报酬卡。

② 课时与消课策略（重点，配错影响全校消课）

策略	推荐	作用与说明
课时管控级别	审批（推荐）	管控销售/员工能否直接给学员增减课时：宽松=员工可直接改（留痕）；审批=员工建档/改课时需主管审批通过后才生效；隔离=只有管理员能设置课时。机构管理员不受限制
消课模式	双约束	机构统一的消课主类型，新建课时包默认沿用（单包可单独覆盖）：时间型按课时扣；课次型按次扣（次卡）；双约束课时+课次同时扣、任一用完即止（最严谨，拿不准就选它）；金额型按「课时×单价」扣预存余额；目标型达成目标（考级/升学）才算完成
消课扣费口径	按课时包	决定一次消课从哪里扣费，两者互斥：按课时包=只扣课时包、不联动储值（账目单一）；按储值账户=扣储值余额、左侧菜单只显示「储值账户」隐藏「课时包」。切换前确认该口径下的数据已备好，否则学员可能无法消课
迟到 / 早退扣课	按机构口径	点名标为迟到/早退时按此折算应扣课时：照常扣（整节）/ 扣一半（半节）/ 不扣（仅记录）。请假 / 缺席始终不扣，不受此项影响
缺勤 / 请假扣课时	缺勤不扣	点名标为缺勤：默认只回滚、不扣课时，开启后按整节扣（适用「不来也计费」的机构）；请假：默认不扣仅留痕，可按比例扣（如 50 = 扣半节，0 = 不扣）。迟到 / 早退仍由上行策略控制
分期催缴提醒	提前 0-3 天	分期付款每期到期前自动生成「分期催缴」待办（指向当前最早一笔未还期）：可设优先级（低 / 中 / 高 / 紧急，默认高）、提前 N 天生成待办；渠道当前仅「待办」，企微推送为后续增强

③ 家长端「学员中心」页签开关

控制家长端「学员中心」各功能页签的显示，关闭后对应入口不展示给家长：我的奖励、我的推荐、在线缴费、我的协议。刚开通想先内测时可全部关闭，跑顺后再逐个放开。

④ 业务规则参数

参数	推荐	作用与说明
线索保护期	如 15 天	销售录入的线索在保护期内归其所有，别人不能抢
公海自动回收	如 72 小时	超时未跟进的线索自动回到公海，避免资源沉淀在一个人手里不动
低课时预警阈值	5-10 课时	学员剩余课时低于此值时进入预警列表（首页预警中心 + 续费管理），便于提前催续费。范围 1-100，默认 4
地推报酬模式	按实际	地推成交后自动计入财务支出，可设为固定金额（元/单）或按成交金额比例（%）
老带新奖励规则	现金 / 赠课时	老学员/家长推荐的新客户成交时，系统自动建「转介绍奖励」记录、给线索打「老带新」标签并通知跟进人（状态=待发放）。可选现金奖励（元） / 赠送课时（节） / 学费抵扣券（元） / 不自动预填。此处为建议额度，实际发放仍需人工确认（现金上传转账凭证；赠课时需介绍人有学员档案）

2.5 第三方平台对接（企业微信 / 公众号 / 支付）

消课模式 / 扣费口径联动（常踩坑）：当「消课扣费口径」选 按储值账户 时，「消课模式」下拉框会自动置灰禁用并提示「此模式不参与扣费」——这是正常设计，不是故障。因为该口径下消课引擎短路、只扣储值余额，消课模式不再生效；切回「按课时包」即恢复可选。注意：「金额型」≠「储值账户」——金额型扣的是课时包内自己的预存余额，与储值账户是两套池子。两者始终互斥、不会双扣。

位置：组织管理 → 三方配置（企业微信 / 公众号 / 支付配置三个独立页）

想让家长在微信里收上课提醒、让招生用企微侧边栏看客户画像、让学员扫码缴费，都要先把这几个外部平台接进来。对接本身不难，字段不多，但每个都要从对应平台后台复制，且区分大小写、不能多空格。建议对照下表逐个填。

① 企业微信（最关键，建议第一个配）

配置路径：企业微信后台 → 应用管理 → 自建应用（如"招生助手"）。把下面 5 项依次复制到系统「企业微信」页：

字段	去哪拿	说明
CorpID	我的企业 → 企业信息	企业唯一标识
Secret	自建应用详情 → Secret（需管理员扫码）	应用密钥，只显示一次，复制后妥善保存
AgentId	自建应用详情页	应用 ID
Token	自建应用 → 接收消息 → 设置 API 接收	自定义，系统两端一致即可
EncodingAESKey	同上，点"随机生成"	消息加密密钥

填完后还需在两处回填系统地址：

可信域名：企微后台"自建应用 → 网页授权及 JS-SDK"填系统域名
接收消息 / 客户联系回调：把系统「企业微信」页给出的回调 URL 分别填到"接收消息"和"客户联系 → 接收事件服务器"

配好后解锁：招生侧边栏（聊天时看家长学员档案+话术库）、客户联系自动入库 CRM、上课/消课微信通知。

常见坑：① 报错 60020 = 服务器 IP 不在"企业可信IP"白名单，后台把 59.110.170.112 加进去即可（约 1 分钟生效）；② 报错 40001/40013 = Secret 或 CorpID 填错（多空格、少字符最常见）；③ 报 85005 = 回调域名未在企微校验通过。系统「企业微信」页的"Token 自检"只是连通性自检，不代表业务权限已通，以实际能否收消息为准。

② 微信公众号（上课提醒 / 消课通知 / 欠费催缴提醒）

企微 / 公众号报错速查（配置对接时最常遇到）

错误码	含义	处理办法
`60020`	IP 不在企微可信 IP 列表	企微后台把服务器出口 IP 加进「企业可信IP」
`40164`	IP 未加白名单（公众号侧）	公众号 IP 白名单加服务器出口 IP
`41054`	员工未激活 / 未实名	让员工在企微激活并完成实名
`40098`	实名未认证	完成企业实名认证
`81012`	成员参数须 user 数组	接口传参改为数组形式
`48002`	无客户联系权限	开通客户联系能力
`40001`	Secret 错误	核对自建应用 Secret
`40013`	CorpID 错误	核对企业 CorpID
`85005`	域名未校验	企微后台校验可信域名
`40125`	公众号 AppSecret 错误（失效/填错）	重新获取正确 AppSecret 填入；客户常重置 Secret 导致推送全断

40125 与 40164 别混淆：40125 = AppSecret 错（密钥失效/填错，客户常重置）；40164 = IP 未加白名单。两者排查方向完全不同。

配置路径：微信公众平台 → 开发 → 基本配置 / 公众号设置；模板在「广告与服务 → 模板消息」申请。

字段	去哪拿	说明
AppID	基本配置 → 公众号开发信息	公众号唯一标识
AppSecret	同上（需管理员扫码，仅显一次）	密钥，复制保存
各通知模板ID	模板消息 → 我的模板	上课提醒 / 消课通知 / 请假审批 / 课时不足 / 欠费催缴，可按需逐个申请，填到「机构设置 → 微信公众号通知设置」或平台「系统配置」

填好 AppID / AppSecret 后，系统即可用平台共享服务号帮机构推送上课提醒、消课通知、续费预警、欠费催缴提醒等模板消息，无需机构自己认证服务号。若机构已有认证服务号并想用自己的，开启"启用自有号"即可切换；不填则自动走平台共享号，家长照常收到通知。

中小机构通常直接用平台共享号最省事：免认证、免年审，通知能力一样齐全。

欠费催缴提醒（2026.09 新增）：在「FIN 财务管理 → 应收欠费」页对欠费订单点「催费」，家长公众号即收到催缴通知（手动单发、不做自动轰炸）。申请模板时按顺序选字段：事由(thing1)、金额(amount2)、备注(thing3)、时间(time4)，与系统推送一一对应。仅限已关联学员且家长完成公众号绑定的订单。

③ 微信支付（线上收款 / 扫码缴费）

配置路径：微信支付商户平台 → 账户中心 → 商户信息 / API 安全。

字段	去哪拿	说明
商户号 mchid	账户中心 → 商户信息	微信支付商户 ID
API 密钥	API 安全 → APIv2 密钥（32 位）	自行设置，保存好

配好后家长可在小程序 / H5 下单页直接微信支付，款项进入机构自己的商户号；系统自动登记收款并关联订单。

不配支付也能用：不配则收款走"线下登记"（转账/刷卡/现金上传凭证），功能不受影响，只是家长不能线上自助付。

2.6 模板导入（批量录入数据）

适用场景：开学季批量建学员、一次性录入全部员工/教师、历史线索搬家等。凡是列表页数据量大、又长得差不多的数据，用模板导入比一条条手填快得多。

统一操作路径（以下 7 个模块完全一致）：在对应列表页点右上角 「导入」 按钮 → 下载 CSV 模板（带表头+示例行，UTF-8 含 BOM，Excel / WPS 可直接打开）→ 按示例逐行填写（不要改表头文字、不要增删列）→ 上传填好的 CSV（≤5MB）→ 系统逐行写入并提示「成功 N 条 / 失败 M 条」。

可导入模块	入口位置	模板关键列（示例）
分校	组织管理 → 分校管理	分校名称、地址、电话
员工	组织管理 → 员工管理	姓名、手机号、岗位/角色等（以下载模板列为准）
教师账号	教务管理 → 教师管理	姓名、手机号、可授科目等
线索	CRM → 线索池	手机号、姓名等
学员	CRM → 学员管理	姓名、手机号、所属课程等
课程	教务管理 → 课程管理	课程名称、课时总数、标准价格等
固定资产	资产管理 → 固定资产	名称、类别、金额等

每个模块的模板列都不一样，务必先点「导入」下载该模块自己的模板，不要拿分校的模板去填学员。填好后可先传 1-2 行试导入，确认无误再全量传。

导入功能需 机构管理员 权限；导入为 增量写入，不会清空列表已有数据，放心批量补录。

导入前先校验：批量导入前先在 Excel 自查——手机号去重、课时/金额为数字、无空行。系统会逐行提示「成功 N / 失败 M」，失败行多为手机号重复或格式错，修正后单独重传失败行即可，不影响已成功数据。

三跑通第一条业务链（验收）

按顺序完整走一遍。走通了，说明配置没问题，可以让全员开始用。

① 录入线索

CRM → 线索管理

单条录入，或 Excel 批量导入（存量客户建议走导入）
必填：客户姓名、联系电话、来源渠道
系统会自动做撞单检测（如已开启）

② 跟进记录

CRM → 跟进记录（也可在线索详情里直接写）

每次接触后记录沟通内容
设置下次跟进时间，系统会自动进入待办
超过自动释放时长未跟进，线索会回到公海

③ 安排试听

CRM → 试听管理：登记试听时间、课程、负责教师；试听后填写结果与反馈，作为转化依据。

④ 签约生成订单

CRM → 订单管理：填写学员姓名、课程、成交金额。订单是后续收费、消课、业绩核算的核心单据。

⑤ 收费并上传凭证

订单详情 → 收款

支付方式	凭证要求
微信 / 支付宝 / 银行转账 / 刷卡	必须上传收据或转账截图，否则无法保存
现金	可不上传（但建议手写收据拍照留存）

为什么要强制：将来对账、退款、纠纷时，有据可查。凭证只有本机构人员登录后才能查看，把链接发给外部也打不开。

⑥ 学员建档

CRM → 学员档案：确认课时总数、已用课时。剩余课时 = 总课时 − 已用课时，系统自动计算。

⑦ 排课与上课

教务管理 → 排课管理：学员排入班级后按课表上课，课表视图可查看每周安排。

⑧ 考勤与消课

考勤历史：上课签到
消课记录：签到后自动扣减课时
请假管理：学员请假登记
补课管理：请假后安排补课

⑨ 核对账目

财务管理 → 收支流水 / 财务概览：确认收款、支出都已入账，查看机构盈亏。

验收标准：这一条链走下来，能在「财务概览」里看到这笔收入，在「学员档案」里看到课时被正确扣减，就说明配置正确。

四日常运营节奏

每天

角色	做什么
销售/顾问	录入新线索、填写跟进记录、处理待办
教务	处理当日考勤、消课、请假
前台	查看待办中心、处理预警提醒、接待登记
教师	查看今日课表、课堂点名

每天 8:30 的跟进清单推送（可选配置）

开启后，系统每天早上 8:30 会把当天的跟进任务清单自动推到机构的企微群，销售不用登录系统也能收到，照单打电话即可。清单内容：

今日应跟进：设置了「下次跟进时间」且已到期的线索，按销售分组、点名到条
超过 3 天未跟进：一直没动的线索（按最近一次跟进时间算，从没跟过的按录入时间算），同样按销售分组
高意向以上在跟：当前高意向 / 已预约试听 / 已完成试听的线索总数，让管理者看到盘子里有多少"值钱线索"

当天没有需要跟进的线索则不推送，不打扰。配置方法（管理员，两分钟）：

第一步：企微里建一个纯内部群作为"跟进群"（注意：群里不能有微信联系人，外部群加不了机器人）
第二步：群设置 → 群机器人 → 添加 → 新创建 → 复制 webhook 地址
第三步：组织管理 → 机构设置 → 「每日跟进推送」卡，粘贴地址、打开开关、点「保存」；可先点「发送测试消息」看实际效果

提示：推送内容按线索的负责人分组，所以录入线索时记得指派销售；「下次跟进时间」填得越准，每天 8:30 的清单就越准。此功能免费，用的是机构自己的企微群机器人，平台不经手任何消息数据。

每周

查看 预警提醒（续费预警、课时不足、线索超时未跟进）
查看 应收欠费：逾期欠费点「转待办」派给责任人跟进，必要时点「催费」推送家长公众号
在 续费管理 中跟进快到期的学员
主管抽查跟进记录质量

每月

事项	位置
核算员工工资	HR 人力资源 → 薪资管理
核算教师课时费	HR 人力资源 → 课酬报表
查看员工业绩与机构盈亏	员工业绩 / 机构盈亏
给员工打分	考核评分
做一次经营自检	经营诊断
提交课时变更审批（如需）	课时审批

五角色权限对照表

系统共定义 75 项细粒度权限（细化到按钮级），覆盖招生、教务、财务、人事、营销、学员运营等全部业务模块。预置 10 类岗位角色，下表按权限数从多到少排列，供分配时参考：

角色	数据可见范围	权限项数	适合谁
机构管理员	全机构	75	机构负责人、创始管理员
校长	全机构	75	校长、运营总监
分校校长	本分校	29	各校区负责人
销售主管	本分校	24	招生团队主管
招生顾问	仅自己名下	17	一线销售、课程顾问
教务主管	本分校	13	教务负责人
财务专员	本分校	12	出纳、会计
前台接待	仅自己名下	11	前台、咨询接待
教务专员	本分校	7	排课、考勤执行
授课教师	仅自己名下	6	上课教师

数据范围说明

范围	含义
全机构（all）	能看到所有校区、所有人的数据
本分校（branch）	只能看到自己所属校区的数据
仅本人（self）	只能看到自己名下的线索、学员、订单

① 机构管理员（75 项）与 校长（75 项）均绑定系统全部 75 项权限（含「机构创建 / 编辑 / 删除」等平台级管理权限，两者均带 is_system 管理标记），权限完全一致，区别仅在岗位命名与日常分工——管理员账号仍建议只给机构负责人本人，校长账号给实际运营负责人。
② 讲师/教师角色权限较少（授课教师 6 项）同样是正常设计——教师只需要看课表、点名、消课，不需要接触招生和财务数据。
③ 「教务主管（13 项）」与「前台接待（11 项）」权限项数不同、内容也不同，一个管教务执行、一个管到访接待，不可互换。

七名词解释

名词	含义
线索	有意向但未成交的潜在客户，招生流程的起点
公海	无人跟进或超时未跟进的线索池，销售可自行领取
撞单	两个销售重复录入同一客户。系统可自动检测并拦截
消课	学员上完一次课后，系统自动扣减相应课时
排课	把班级、教师、教室、时间组合成一次具体的课
转介绍	老学员介绍新客户，系统可记录并核算奖励
续费	学员课时将用尽时续报课程。系统会自动预警
课酬	按教师实际授课课时计算的报酬
数据范围	决定一个角色能看到多少数据：全机构 / 本分校 / 仅本人
脱敏	把手机号中间四位显示为 `****`，防止名单被批量截图带走
督学模式	学员自习时的陪跑强度档位：自由 / 学霸 / 严格 / 安心 / 陪跑；可由机构锁定，学员不能自行调低
核验	学员提交任务后由系统与教师判断证据是否成立的环节，会给出风险等级；不通过则证据作废、任务计未完成
生命周期	学员从获客到成交、交付、留存、流失的阶段划分，用于判断每个阶段的转化与流失点

八功能模块速查表

系统按左侧菜单分为 17+ 个分组、120+ 个功能模块（督学陪跑/问卷/营销/积分/AI/硬件/电子合同/校区保险/教研教案/对账中心/发票结算/生命周期/代理商物料工厂等能力持续上线），下表按常用分组列出，可快速定位「某件事该去哪做」。

菜单分组	包含的功能模块
CRM 客户管理	线索管理、跟进记录、客户标签、话术库、试听管理、订单管理、学员档案、学员协议、退费管理、回款管理、转介绍、续费管理、售后流转、投诉反馈
OPS 运营工具	预警提醒、地推广场、平台建议、家长账号、教师账号、经营诊断、公众号获客、小程序获客、加粉获客、员工活码、裂变获客、渠道分析、私域绩效、报名表单、海报设计、H5宣传页、网址转二维码、社群运营、问卷调查（问卷管理）、营销活动（优惠券 / 拼团 / 砍价 / 集赞 / 秒杀）、积分商城（积分规则 / 积分商城商品 / 兑换记录 / 积分账户 / 积分运营 / 会员等级）、自动触达 SOP、生命周期看板、AI 文案、招生微官网、督学看板、督学模式、自习室、督学账号
EDU 教务管理	课时包、储值账户、课程管理、教室管理、班级管理、排课管理、教师管理、课表视图、考勤历史、消课记录、耗课报表、补课管理、请假管理、课堂点评、智能硬件对接（人脸考勤机 / 云打印 / 学员码扫码枪）、教研教案（五域编辑器 / 版本对比与回滚 / 模板库 / 关联排课 / 审批流 / AI 生成初稿与修订建议 / PDF 导出 / 评分）、校区保险（保单台账 / 理赔记录 / 家长端「校区保障」tab）
HR 人力资源	花名管理（员工档案）、通讯录、招聘管理（候选人 / 面试 / 录用一键转档案）、考勤管理、薪资管理、课酬报表、假期额度（个税 / 社保 / 假期台账，可手工覆盖）、打卡设置
FIN 财务管理	财务概览、收支流水、应收欠费（欠费台账：订单欠费自动算 + 手工挂账，支持登记收款 / 减免 / 坏账核销 / 一键转跟进待办 / 公众号催费）、员工业绩、机构盈亏、经营分析、支付记录、线下收款、发票管理（家长提交开票申请 / 机构审核 / 台账，防超开）、对账中心（一单一码收款 / 流水导入对账 / 应收看板 / 欠费拦截）
AST 资产管理	资产总览、进销存、固定资产、资产领用、工位成本
KPI 绩效考核	指标库、考核方案、销售目标、考核评分、考核报表
KB 知识库	知识库
OA 审批待办	审批中心、待办中心、课时审批、奖励审批
MSG 消息预警	通知中心
EXT 三方配置	企业微信、公众号、支付配置（可插拔多通道：支付宝 / 微信 / 随行付 / 收钱吧 / 拉卡拉 / 银联云闪付）、电子合同（法大大 EUI 嵌入，实名意愿认证 + 全流程存证，未配置自动降级原手写签名）
ORG 组织管理	分校管理、员工管理、角色权限、功能开关、机构设置、操作日志、数据安全
ME 个人中心	个人信息、我的薪资、我的协议、我的打卡、我的假期
AI 大模型	AI 大模型接入（话术生成/跟进建议/营销文案/报表解读/学员预警/招生方案）、AI 诊断智能体（问卷自动诊断优化点）、机构经营月报与平台月报
代理商推广体系	代理商门户、推广链接与二维码、返佣结算（普通代理免费入驻、金牌免次年维护费、累计佣金达标免押金升金牌）、权益确认书、独立老师工作台（¥580/年·1人1校）、自助物料工厂（海报设计 / 朋友圈文案库 / 短视频口播脚本库 / 招生长图 / 九宫格）、代客注册与独立演示租户、我的资料、档位对比（含金牌自用创业版管理账户）、客服支持、结算传票（20 位电子发票号 + 平台税号）
教师端移动教学	今日课程工作台（今日课表 / 已消课 / 待上课三统计）、点名 / 消课、看课表与教案（只读，写教案在租户后台）、课后记、作业与阅读打卡（文字 / 图片 / 语音三类提交物）、教案关联排课查看。教师用手机访问 `teacher.html` 独立登录。
家长端学员中心	课时包明细与消课流水、学习动态（关联教案摘要 + 课后记，双开关默认关）、校区保障（承保方与保单摘要，零 PII）、作业打卡提交与查看、我的协议、缴费记录。家长用手机访问 `parent.html` 独立登录（默认代登，由机构账号生成）。

几个容易找不到但很有用的模块

模块	位置	能干什么
退费管理	CRM 客户管理	学员退学/退费的申请与记录，自动联动课时与财务
回款管理	CRM 客户管理	订单分期收款的计划与到账登记，看清"签了但还没收"的钱
转介绍	CRM 客户管理	记录老带新关系并核算奖励，把口碑变成可统计的渠道
地推广场	OPS 运营工具	地推活动与推广码管理；成交后按机构设置的报酬模式自动计入财务支出
审批中心	OA 审批待办	各类审批流程的统一入口
课时审批	OA 审批待办	非管理员修改学员课时会提交到这里，管理员审核通过后生效
经营诊断	OPS 运营工具	基于系统数据的机构自检，建议每月做一次
员工活码	OPS 运营工具	给每位员工生成企微「联系我」活码，家长扫码即加员工企微、自动归因建档；渠道/海报各配各的码，看哪个渠道来人最多
裂变获客	OPS 运营工具	老带新裂变：家长转发专属海报，新客登记后自动记录推荐关系，成交即生成转介绍奖励待办
公众号 / 小程序 / 加粉获客	OPS 运营工具	三条线上获客通道：公众号文章留资、小程序预约留资、企微扫码加粉，线索全自动入 CRM 并归因到渠道
报名表单	OPS 运营工具	自定义报名/留资表单，链接或二维码发出去即可收线索，自动入 CRM
海报设计	OPS 运营工具	在线做招生海报，自动带获客二维码，家长扫码来源可归因到海报
H5宣传页 / 网址转二维码	OPS 运营工具	可视化拼装招生 H5 落地页；把任意网址转成带 LOGO 的二维码、支持批量导出打印
私域绩效	OPS 运营工具	看每个企微员工的客户数、跟进量与转化，私域运营效果一目了然
渠道分析	OPS 运营工具	各获客渠道的线索量、转化与成本对比，投放预算往哪加看这张表
我的薪资 / 协议 / 打卡	ME 个人中心	员工自助查看自己的工资条、协议和打卡记录，不用再来问财务
问卷调查	OPS 运营工具	机构发起满意度/NPS 问卷，家长公开页填写，结果自动汇算并回流学员档案
积分商城	OPS 运营工具	学员行为积分兑换权益，积分引擎联动消课与财务，券类发放独立记账
AI 大模型接入	AI 大模型	话术/文案/报表解读一键生成，机构老板问卷自动诊断优化点，输出可执行改进清单
督学看板 / 督学模式	OPS 运营工具	学员自习过程的陪跑与核验：五档模式（自由 / 学霸 / 严格 / 安心 / 陪跑）、机构锁定、概览 / 下发 / 核验三视图，核验会给出风险等级与证据，判不通过即作废
发票管理	FIN 财务管理	家长端提交开票申请、机构审核与台账，系统按已收金额防超开；代理商侧开票走「代理商推广体系 → 结算传票」
生命周期看板	OPS 运营工具	按学员生命周期分层（获客 / 转化 / 交付 / 留存 / 流失），看清哪一层在漏、该做什么动作
招聘管理	HR 人力资源	候选人 → 面试 → 录用一键转员工档案，省掉重复录入
智能硬件对接	EDU 教务管理	人脸考勤机、云打印、学员码扫码枪直连系统，打卡与签到免手工录入
教研教案	EDU 教务管理	五域编辑器写教案、版本对比 / 回滚、模板库一键采用、关联排课、审批流、AI 生成初稿与修订建议（默认关）、PDF 导出、评分；教师端弱化只读，写教案在租户后台
校区保险	EDU 教务管理	保单台账 CRUD + 附件、理赔记录、到期 30/7 天提醒；家长端「校区保障」tab 仅展示承保方公开信息，机构不承保不代收保费
对账中心	FIN 财务管理	一单一码动态收款码、银行 / 微信 / 支付宝流水导入按「金额 + 时间 + 订单号」自动匹配、应收 / 实收 / 欠费看板、待确认收款
电子合同（法大大）	EXT 三方配置 / CRM 学员协议	机构填法大大 AppID 后，学员协议可发起 EUI 嵌入签署（实名 + 意愿认证 + 全流程存证）；未配置自动降级原手写签名
教师端今日课程	教师端（teacher.html）	教师登录后默认落地「今日」页：今日课程卡片带时间 / 教室 / 人数 / 已消课，点开即点名消课；与教务端排课同源
家长端学习动态	家长端（parent.html）	学员中心「学习动态」tab：即将上课（关联教案摘要）+ 已上课（课后记），需机构开「学习动态」开关且教案勾选家长可见，默认关
代理商物料工厂	代理商门户	宣传素材页含海报设计器（多尺寸 / 配色 / 字体 / 布局 / 9 类文字 / 二维码 / LOGO / 我的样式）、朋友圈文案库（60+ 条分类复制）、短视频口播脚本库（60 条）、招生长图、朋友圈九宫格切图

菜单是按角色权限显隐的。如果员工说找不到某个模块，先查他的角色——参考第五章角色权限对照表。

九常见问题 FAQ

怎么防止学员刷课、作业造假？

系统有四层防线：考勤与消课（人脸 / 学员码硬件直连）、打卡与作业、核验看板（运营工具 → 督学看板）。开启督学后，学员提交的任务会进入核验环节，系统给出风险等级与证据，教师判为不通过则证据作废、该任务计未完成；配合督学模式的机构锁定，可以避免学员自己把强度调低。详见 1.6 开启督学陪跑。

员工说看不到某个菜单，怎么办？

先确认他的角色是否正确（组织管理 → 员工管理 → 查看角色）。菜单是按角色权限显隐的，换个角色即可。若角色权限也需要调整，到「角色权限」里改。

为什么我找不到「数据安全」这个菜单？

该菜单只有机构开通时的创始管理员账号可见。如果登录的不是那个账号，就看不到——这是设计如此，不是故障。

数据安全密码忘了怎么办？

租户侧无法自助找回（这是为了安全，防止绕过）。请联系平台方重置，重置后你下次登录会被强制要求立即修改密码。

收费时为什么一定要上传凭证？

非现金收款（微信/支付宝/转账/刷卡）都有电子痕迹，系统要求留证，便于将来对账、退款、纠纷时有据可查。现金收款可以不传。

上传的凭证别人能看到吗？

只有本机构人员登录后才能查看。即使把图片链接发给外部人员，对方打开也会被拒绝。

导出的表格有什么特殊之处？

每次导出的 CSV 首行都带水印，标明"由哪个机构、谁、什么时间导出、共多少条"，用于内部追责。同时系统会记录每一次导出行为，管理员可在「数据安全中心 → 导出记录」中查看。请勿外传。

员工离职了，他名下的客户怎么办？

用「数据安全中心 → 员工离职交接」：选择离职员工和接收人，一键把他名下的线索、学员、订单全部转交，同时冻结其账号。比手工一条条改靠谱得多。

两个销售抢同一个家长，怎么处理？

开启「撞单检测」后，同一手机号在系统内唯一，重复录入会被拦截。已发生的重复，由管理员在 CRM 中合并或重新分配归属。

校区之间数据能互相看到吗？

取决于角色的数据范围。用"本分校（branch）"范围的角色只能看自己校区；需要跨校区查看的，用"全机构（all）"范围的角色（如校长、机构管理员）。

能修改已录入的课时吗？

可以，但走审批：非管理员修改学员课时会提交到「课时审批」，由管理员审核通过后生效。所有修改都有记录，可在操作日志中追溯。

系统有试用期限吗？试用到期前转正怎么算钱？

新机构有默认试用天数（由平台配置，通常为 7 天）。到期未续费会暂停服务，续费后自动恢复，数据不会丢失。

试用期内转正（升级为正式套餐）的规则：

剩余试用天数不折算、不退还——转正即视为放弃剩余试用期
按新套餐的完整年价一次性收费（不按剩余天数打折）
服务到期日从转正当天重新计算一年，而不是在原来的试用到期日上顺延
试用版可转正到任意一档正式套餐（创业版 / 成长版 / 进阶版 / 旗舰版），没有"必须先转某一档"的限制

举例：试用第 3 天升级为进阶版，付进阶版整年费用，到期日 = 升级当天 + 1 年。

正式套餐之间升级，怎么算差价？

按剩余服务天数折算补差价：(新套餐年价 − 当前套餐年价) × 剩余天数 ÷ 365， 服务到期日保持不变。这与"试用版转正"规则不同，转正按全价收且到期日重算一年。

想给家长开账号，让家长自己查课时，怎么弄？

在「运营工具 → 家长账号」中创建。家长登录后可以看到孩子的剩余课时、考勤记录等。

登录页的 LOGO 和标题能换成我们机构自己的吗？

可以。在「组织管理 → 机构设置」里，方形 Logo 是登录页的方形图标，登录页标题 是登录页顶部的文案（留空则显示默认的"教培机构管理系统"）。这两项只对绑定了自定义域名的机构生效——访客打开你的自定义域名登录页时就会看到你设置的品牌；未绑定自定义域名的主域名仍显示默认样式。绑定自定义域名后，登录页会自动识别你的机构并隐藏"工作区代码"输入框，家长/员工只需输入账号密码即可登录，体验更简洁。

桌面快捷方式的图标和名字能自定义吗？

为什么「消课模式」那个选项是灰的、不能选？

这是正常设计，不是故障。当「消课扣费口径」选了 按储值账户 时，消课引擎会短路、只扣储值余额，消课模式不再参与扣费，系统把它置灰并提示「此模式不参与扣费」。把口径切回 按课时包，该选项立即恢复可选。注意「金额型」和「储值账户」是两回事：金额型扣的是课时包内自己的预存余额，并非储值账户。

能。在自定义域名登录页点「下载桌面快捷方式」，生成的桌面图标就是你的方形 Logo、快捷方式名称就是你的登录页标题。图标已做圆角处理，安装后和手动收藏网址的观感一致；未设置登录页标题时，名称回退为机构名称。